# Conseiller gestion de patrimoine bancaire (H/F) en alternance

Référence

CAEN_MGP_janvier_1

 

Formation(s)

[MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-management-gestion-mgp)

 

 

Type de contrat

Alternance

 

Localisation

14320

 

Etablissement

[Caen](/ecole-commerce-caen)

 

 

Secteur

[Comptabilité](/alternance-comptabilite)

 

 [ Je postule ](/depot-de-cv?offer=10023) 

 



  

## UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un **conseiller gestion de patrimoine bancaire** dans le cadre d’un [**MBA Gestion de patrimoine**](/formations/mba-management-gestion-mgp) en alternance

### LES MISSIONS

En tant que conseiller en gestion de patrimoine bancaire, vous serez le principal interlocuteur des clients patrimoniaux. Vos missions principales seront les suivantes :

- Évaluer la situation **financière, fiscale et patrimoniale** des clients.  
    Identifier leurs besoins spécifiques et définir leurs objectifs à court, moyen et long terme.
- Concevoir et recommander des **stratégies patrimoniales** adaptées (placements financiers, assurance-vie, immobilier, optimisation fiscale, transmission, etc.).
- Sélectionner les p**roduits et services bancaires** les mieux adaptés (gestion sous mandat, OPCVM, fonds structurés, etc.).
- Assurer la gestion, la fidélisation et la satisfaction d’un portefeuille de clients existants.
- Développer de nouvelles relations clients grâce à des recommandations et un réseau professionnel actif.
- Veille et perfectionnement professionnel :
- Rester informé des dernières **évolutions fiscales, financières et réglementaires.**
- Participer à des formations régulières et obtenir des certifications pour maintenir un haut niveau d’expertise.

### PROFIL RECHERCHÉ

- Expertise dans les produits financiers, immobiliers et fiscaux.
- Connaissances en **fiscalité et en droit du patrimoine.**
- Aptitudes relationnelles exceptionnelles et grande capacité d’écoute.
- Esprit d’initiative et aptitude à travailler de manière autonome.
- Forte capacité de persuasion et sens commercial affirmé.

###   
EXPÉRIENCE / NIVEAU REQUIS

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS

### RÉMUNÉRATION

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage  
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !



 

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