# Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en Alternance 

Référence

REN_MBA MGP_dec-1

 

Formation(s)

[MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-management-gestion-mgp)

 

 

Type de contrat

Alternance

 

Etablissement

[Rennes](/ecole-commerce-rennes)

 

 

Secteur

[Comptabilité](/alternance-comptabilite)

 

 [ Je postule ](/depot-de-cv?offer=9638) 

 



  

Le campus [AFTEC de Rennes](/ecole-commerce-rennes), propose des formations de **BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale**, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de **2800 étudiants**.

## Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? 

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un **Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance** dans le cadre d'un [MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-management-gestion-mgp) en alternance.

### VOS MISSIONS 

- Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients afin d’identifier leurs besoins et de repérer des opportunités pertinentes.
- Participer à l’élaboration de stratégies patrimoniales sur mesure, intégrant des solutions en matière de placements financiers, fiscalité, transmission, immobilier, etc.
- Accompagner les clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs de gestion de patrimoine.
- Assurer une veille économique et juridique pour suivre les évolutions du marché et de la réglementation.
- Collaborer avec les équipes commerciales pour la gestion et le suivi des portefeuilles clients.
- Préparer des présentations et des propositions personnalisées afin de faciliter les prises de décision des clients.

## VOTRE PROFIL 

- Capacité d’analyse et aptitude à synthétiser des informations complexes pour les rendre claires et accessibles.
- Excellentes qualités relationnelles et aisance dans les interactions avec les clients.
- Intérêt prononcé pour la fiscalité, les investissements financiers et le droit du patrimoine.
- Rigueur, autonomie et sens de l’organisation dans le traitement des dossiers.
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) ; une expérience avec des logiciels de gestion patrimoniale serait un atout.



 

 Cette offre t’intéresse ? 

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