Bachelor Banque & Assurance

Le Bachelor Banque & Assurance (Bac+3 – niveau 6) forme au métier de conseiller clientèle particuliers : développement et fidélisation d’un portefeuille, vente de produits bancaires et assurantiels, respect du cadre réglementaire. La 3e année accessible après un Bac+2 compatible.

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Portes ouvertes
Formation Bachelor Banque et Assurance AFTEC
Formation Bachelor Banque et Assurance AFTEC
Pré-requis: Bac + 2
Alternance possible
1 campus
Présentation Admission Programme Métiers Campus Alternance Témoignages FAQ

Présentation

Alternance
Pour une expérience pratique renforcée
Une pédagogie innovante
Études de cas banque/assurance, jeux de rôle d’entretien, ateliers diagnostic patrimonial 1er niveau, offres complexes (crédit, épargne, IARD, prévoyance), sécurité réglementaire (DDA/MIF2/LCB‑FT), outils CRM & omnicanal.
Un réseau conséquent
15 000 entreprises partenaires en France.
Positionnement pédagogique
Référentiel adossé au RNCP 35538 – Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance (niveau 6).

Objectif du Bachelor Banque et Assurance

Te rendre opérationnel pour déployer une stratégie commerciale locale, conseiller une clientèle de particuliers en produits bancaires et assurantiels, sécuriser les opérations dans le cadre réglementaire et fidéliser ton portefeuille dans une démarche éthique et RSE.

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Compétences clés développées

Tu mènes un diagnostic du marché local et de ton portefeuille (veille, segmentation, analyse CRM) pour bâtir un plan d’actions (fidélisation/conquête), le budgéter et en suivre les résultats (KPI).

Tu prospectes et conduis des entretiens omni‑canaux : découverte (profil/risques/projets), bilan patrimonial 1er niveau et diagnostic assurantiel ; tu construis des offres personnalisées (épargne, moyens de paiement, crédit conso/immobilier, IARD, santé/prévoyance) et tu défends tes recommandations en français et en anglais.

Tu appliques les règles et procédures : MIF2, DDA, RGPD, LCB‑FT ; tu évalues la solvabilité (credit scoring), gères la documentation contractuelle et sécurises la relation (devoir de conseil, alerte, traçabilité).

Admission

Intègre nos formations en toute simplicité. Découvre les critères d’accès et les solutions pour la financer.

un conseiller formation présente AFTEC à un jeune lycéen, ils sont dans un bureau sur lequel est posé un ordinateur, le jeune a environ 18 ans et le conseiller a environ 35 ans
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Programme

Un cursus professionnalisant organisé en blocs de compétences adossés au RNCP 35538. Chaque bloc est évalué (cas, jeux de rôle, soutenances) et nourrit un projet fil rouge sur portefeuille clients et conformité.

trois jeunes devant un écran et souriant. celui de gauche et l'étudiante de droite portent tous les deux un sweat AFTEC bleu. l'étudiant du milieu porte un t-shirt noir basique. les deux jeunes à gauche ont la peau blanche et la jeune à droite à la peau de couleur noir
Je candidate
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Chiffres clés et Reconnaissance

95%
de diplômés en emploi ou en poursuite d’études dans les 6 mois
+1650
entreprises partenaires en France
+ 35 ans
d’expérience dans l’enseignement supérieur
100%
des formations en poursuite d’études sont en alternance
Un étudiant et un professionnel se serrant la main en souriant. le jeune porte un sweat bleu AFTEC et le professionnel est en chemise et porte une verse de costard

Débouchés & poursuites d’études

À l’issue de la formation, tu pourras exercer des métiers variés dans le secteur de la bancassurance.

Métiers accessibles après ce Bachelor:

Chargé d’études économiques
Analyste financier
Conseiller Clientèle
Analyste de crédit
Chargé de clientèle
Conseiller Financier ou Banquier
Conseiller en assurance ou Assureur

Chargé d’études économiques

Le Chargé d’études économiques est un expert en analyse des données financières et économiques. Il évalue les tendances du marché, réalise des études stratégiques et fournit des recommandations aux entreprises, institutions ou organisations pour optimiser leur prise de décision. Si toi aussi, tu souhaites te former dans ce domaine et acquérir les
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Analyste financier

L’ Analyste financier est un expert de l’analyse économique et financière des entreprises, des marchés et des investissements. Il évalue la performance, la rentabilité et les risques afin de conseiller les décideurs dans leurs choix stratégiques. Ses recommandations influencent les orientations d’investissement, les fusions-acquisitions ou la
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Conseiller Clientèle

Le Conseiller Clientèle est un professionnel clé de la relation client, chargé d’accompagner les particuliers ou professionnels dans le choix des produits et services adaptés à leurs besoins. Il joue un rôle essentiel dans la satisfaction et la fidélisation des clients, tout en contribuant aux objectifs commerciaux de son entreprise. Si toi aussi
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Analyste de crédit

L'analyste crédit réalise une étude approfondie de la situation financière et des garanties offertes aux particuliers et aux entreprises qui souhaitent obtenir un prêt. Missions : Pour une entreprise, il/elle examine ses comptes, pointe ses forces et ses faiblesses par rapport à la concurrence, évalue ses risques de défaillance, etc. Il doit s
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Chargé de clientèle

Le Chargé de clientèle est l’interlocuteur privilégié d’un portefeuille de clients. Il les accompagne dans leurs besoins, les conseille sur les produits ou services adaptés, et veille à leur satisfaction. Il peut exercer dans des secteurs variés comme la banque, l’assurance ou les services. Doté d’un excellent sens relationnel et commercial, il
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Conseiller Financier ou Banquier

Le Conseiller Financier ou Banquier accompagne les particuliers et les professionnels dans la gestion de leurs finances. Il analyse les besoins de ses clients, propose des solutions adaptées en matière d’épargne, de crédit ou d’investissement, et assure le suivi de leur situation financière. Travaillant au sein d’une banque ou d’un établissement
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Conseiller en assurance ou Assureur

Le Conseiller en assurance, aussi appelé Assureur, accompagne les particuliers et les professionnels dans le choix et la gestion de leurs contrats d’assurance. Il évalue les besoins de ses clients, propose des solutions adaptées et les conseille sur les garanties disponibles. Il joue un rôle essentiel dans la protection des personnes, des biens et
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Si tu veux aller plus loin dans ta spécialisation ou viser des postes à plus haute responsabilité, tu peux poursuivre vers l’un de nos MBA en BAC+5

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Où suivre cette formation ?

Le Bachelor Banque et assurance est disponible sur plusieurs campus AFTEC, pour te former au plus près de chez toi.

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Alternance

L’alternance te permet d’acquérir de l’expérience et de financer ta formation. Le rythme peut varier selon les campus.

Un étudiant dans deux situation différentes, la partie de gauche est à l'école et il porte un sweat bleu, à droite il est en entreprise et porte une chemise
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