MBA Gestion de Patrimoine

Le MBA Gestion de Patrimoine est une formation Bac+5 conçue pour te préparer aux fonctions stratégiques du conseil patrimonial. Tu y apprendras à analyser des situations patrimoniales complexes, proposer des solutions d'investissement pertinentes, et accompagner des clients exigeants, particuliers comme professionnels, dans la gestion, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Ce cursus de deux ans te permet de maîtriser l'ingénierie patrimoniale, la fiscalité, les placements financiers et immobiliers, la gestion de portefeuille ainsi que la prévoyance. Tu seras également formé à la veille réglementaire, au pilotage d'activité et à la gestion d’un écosystème de partenaires et d’experts.
Ce que tu seras capable de faire après un MBA Gestion de Patrimoine
À l’issue de ce MBA, tu pourras accompagner une clientèle patrimoniale dans toutes les étapes de sa stratégie :
- Réaliser un bilan patrimonial complet
- Proposer des solutions d'investissement et de financement
- Mettre en place des stratégies de transmission
- Gérer un portefeuille clients premium
- Négocier des propositions commerciales complexes
- Animer un réseau de partenaires et d’experts
Année 1 - Les bases
Durant ta première année, tu consolideras les fondamentaux de la gestion patrimoniale :
- Fiscalité du patrimoine
- Droit de la famille et régimes matrimoniaux
- Gestion patrimoniale des particuliers et des entrepreneurs
- Financement de l'immobilier
- Produits bancaires et d’assurance vie
- Analyse stratégique et intelligence économique
Année 2 - Aller plus loin
En deuxième année, tu approfondiras les techniques d’optimisation patrimoniale et de pilotage d'activité :
- Ingénierie du financement et fiscalité internationale
- Négociation et gestion de portefeuille d’actifs
- Contrôle de gestion bancaire
- Business Plan et stratégie de développement
- Création d’entreprise patrimoniale
- Management des équipes et animation de réseaux
Que faire après un MBA Gestion de Patrimoine ?

Le gestionnaire de patrimoine accompagne ses clients dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leurs biens financiers, immobiliers ou professionnels. Expert en fiscalité, placements et assurance, il élabore des stratégies personnalisées selon les objectifs de chacun. Ce métier demande à la fois rigueur, écoute et sens du conseil. Accessible après un Bac+3, il offre de belles perspectives d’évolution, notamment en banque ou cabinet spécialisé. AFTEC propose une formation en alternance pour devenir gestionnaire de patrimoine et allier théorie et expérience terrain.
Le MBA Gestion de Patrimoine ouvre les portes de métiers hautement spécialisés dans le secteur financier et juridique. Tu pourras exercer comme :
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Ingénieur patrimonial
- Gestionnaire de fortune
- Conseiller financier en banque ou assurance
- Analyste patrimonial
- Chargé de mission en transmission d'entreprise
Ce MBA te permet aussi d'envisager la création de ton propre cabinet de conseil.
Pourquoi se former à la gestion de patrimoine ?
Le besoin d'accompagnement en gestion patrimoniale est en forte croissance. Avec le vieillissement de la population, les transmissions d’entreprises, la diversification des placements et l’évolution des réglementations, les entreprises comme les particuliers recherchent des experts qualifiés. D'ici 2030, les besoins en conseil patrimonial devraient connaître une progression de plus de 40 %. Cette formation permet de développer une expertise solide et recherchée sur un marché dynamique.
Compétences à mettre sur ton CV après un MBA Gestion de Patrimoine
- Analyse patrimoniale globale
- Stratégie d'investissement et optimisation fiscale
- Droit patrimonial et réglementation bancaire
- Montage de solutions de financement et de prévoyance
- Management de portefeuilles clients premium
- Animation de réseaux d’experts et apporteurs d’affaires